Wandelanleihe

Zwischen Mai 2018 und Februar 2019 hat ABO Wind auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Wertpapierprospekts öffentlich Wandelanleihen angeboten. Das Unternehmen beendete das öffentliche Angebot am 20. Februar 2019. (Pressemitteilung)

Gezeichnet worden sind rund 767.000 Wandelanleihen im Nennwert von insgesamt 11,5 Millionen Euro.

Die Anleihe notiert im Open Market der Börse Frankfurt.

Letzmalige Möglichkeit zur Wandlung im Oktober 2019

Die Wandelanleihen konnten letztmals im Oktober 2019 im Verhältnis 1:1 in Aktien der ABO Wind AG gewandelt werden. Davon hat die Mehrheit der Gläubiger Gebrauch gemacht. Durch die Wandlung entstanden gut 425.000 neue Aktien. Das Eigenkapital der ABO Wind erfuhr eine Stärkung um rund 6,4 Millionen Euro (Pressemitteilung vom 4.11.2019).

Die nicht gewandelten Anleihen sind am 1. Mai 2020 zur Rückzahlung fällig.

Konditionen der Wandelanleihe

Die Konditionen der Wandelanleihe sind:

Laufzeit: 1. Mai 2018 bis 30. April 2020
Verzinsung: 3 Prozent jährlich
Ausgabepreis: 15 Euro
Wandlungsperioden: Oktober 2018 und Oktober 2019
Emissionsvolumen: eine Million Anleihen, 15 Millionen Euro

Die Zeichner der Wandelanleihe sichern sich die Möglichkeit, durch Wandlung der Anleihe Aktien der ABO Wind AG im Oktober 2019 zum Preis von 15 Euro zu erwerben. Sollte der Kurs der Aktie zu diesem Zeitpunkt höher sein, hätten die Anleger die Chance auf eine entsprechende Rendite. Aktuell (Februar 2019) notiert die Aktie bei rund 14,50 Euro. Im Kalenderjahr 2017 ist die Aktie rund 60 Prozent gestiegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis des 2017 erwirtschafteten Jahresgewinns etwa bei 6. Damit besteht aus Sicht des ABO Wind-Vorstands erhebliches Kurspotenzial.

Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, in den Geschäftsräumen der ABO Wind AG, Wiesbaden, Deutschland, sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf dieser Internetseite der Gesellschaft (www.abo-wind.com/wandelanleihe) kostenfrei erhältlich sein.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der “Securities Act“) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.