Neue Anleihe 2024/2029

Der ABO Wind Green Bond ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Zielvolumen in Höhe eines Gesamtnennbetrags von nominal bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren vom 8. Mai 2024 bis zum 8. Mai 2029 und ist mit einem Kupon in der Spanne von 7,00 % – 8,00 % p. a. ausgestattet, der halbjährlich nachträglich jeweils am 8. Mai und 8. November eines jeden Jahres, erstmals am 8. November 2024, ausgezahlt wird.

Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 8. Mai 2029 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in das Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, wird beantragt.

Der ABO Wind Green Bond richtet sich insbesondere an Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine solide Kapitalanlage für die Dauer von bis zu fünf Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven, festen Zinssatz legen.

Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und im Großherzogtum Luxemburg. Zudem erfolgt eine sog. Privatplatzierung an institutionelle Investoren (qualifizierte Anleger) in Deutschland sowie ausgewählten europäischen und weiteren Staaten.

Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind im Wertpapierprospekt beschrieben.

Der ABO Wind Green Bond (ISIN DE000A3829F5) kann von allen interessierten Personen im Rahmen des öffentlichen Angebots innerhalb des Angebotszeitraums über die Webseite der Emittentin sowie über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse im Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Zuteilung der Schuldverschreibungen, für die im Rahmen des Öffentlichen Angebots über die Webseite und die Zeichnungsfunktionalität sowie der Privatplatzierung Zeichnungsangebote abgegeben wurden, wird nach freiem Ermessen der Emittentin und nach Beratung mit den Joint Bookrunners festgelegt. Weitere Informationen zur Zeichnungsmöglichkeit finden Sie hier.

Für die Privatplatzierung an institutionelle Investoren (qualifizierte Anleger) wurden die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien als Joint Bookrunners beauftragt.

Die Verwendung des Emissionserlöses erfolgt im Einklang mit dem von der Gesellschaft im März 2024 aufgestellten „Rahmenwerk Grüne Inhaberschuldverschreibung“, das auf den „Green Bond Principles“, d. h. den Leitlinien der International Capital Market Association („ICMA“) basiert. Gemäß dem Rahmenwerk gelten Projekte als förderungsfähig, die den Aufbau einer umwelt- und klimafreundlichen, zukunftsfähigen und auf erneuerbaren Ressourcen basierenden Energieversorgung fördern.

Die Erlöse aus der Emission werden entsprechend dem Geschäftsmodell der Emittentin zur Finanzierung der Entwicklung und Errichtung von Solar-, Wind- und Batterieparks sowie Kombi- oder Hybridprojekte der drei Varianten und insofern für förderungsfähige Projekte im Sinne des Rahmenwerks verwendet.

Im Zusammenhang mit der Emission hat die imug Beratungsgesellschaft GmbH („imug“), eine Research- und Rating-Agentur, am 2. April 2024 ein Zweitgutachten abgegeben (sog. Second Party Opinion), in dem imug die Auffassung vertritt, dass das Rahmenwerk vollständig im Einklang mit den Green Bond Principles der ICMA steht.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Rahmenwerk und dem unabhängigen Zweitgutachten der imug.

Ja, die Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3829F5) soll in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und dort gehandelt werden. Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 8. Mai 2024, wobei gegebenenfalls bereits vorab ein Handel per Erscheinen ermöglicht werden soll.

Das Zielvolumen beträgt nominal bis zu 50 Mio. Euro (nachfrageinduzierte Aufstockung möglich).

Der Zinssatz liegt innerhalb der Spanne von mindestens 7,00 % bis maximal 8,00 % p. a. und wird voraussichtlich am 2. Mai 2024 im Rahmen eines sogenannten Bookbuildings festgelegt und den Anleihegläubigern in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung mitgeteilt.

Die Emittentin behält sich jedoch vor, den Zinssatz bereits vor dem Beginn oder im Laufe des Angebotszeitraums, also vor dem 2. Mai 2024, auf Basis von Orderindikationen aus einer während des Angebotszeitraums stattfindenden Roadshow festzulegen.

Der Nennbetrag einer Anleihe beträgt 1.000,00 EUR. Somit können Anleger Schuldverschreibungen im Wert von 1.000,00 EUR oder einem beliebigen Vielfachen davon erwerben. Darüber hinaus gibt es keine Mindest- oder Höchstbeiträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen.

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Projektierung und Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie von Batteriespeichern im Einklang mit dem Rahmenwerk Grüne Inhaberschuldverschreibung aus März 2024 zu verwenden. Dies umfasst im Wesentlichen die (Vor-)Finanzierung von Solar-, Wind- und Batterieparks sowie Kombi- oder Hybridprojekte der drei Varianten. Die zu finanzierenden Projekte befinden sich zunächst und vor allem in den 16 Ländern, in denen ABO Wind derzeit bereits tätig ist. Es kann darüber hinaus sein, dass ABO Wind während der Laufzeit der Unternehmensanleihe in weiteren Ländern tätig wird. Dies ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wertpapierprospekts allerdings nicht geplant.

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte dem Rahmenwerk und dem Wertpapierprospekt.

Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen telefonisch unter der +49 221-91 40 977 (Mo.-Fr., außer feiertags: 10.00-18.00 Uhr (MESZ)) oder per E-Mail unter anleihe@abo-wind.de zur Verfügung.